Среди непролазных чащоб стоит старинный город Ллорис, изначально построенный эльфийским народом. Однако со временем люди вытеснили эльфов и заняли город, поставив во главе жестокого шерифа. Этот правитель обогащается за счёт обездоленных горожан, без конца увеличивая налоги и доводя жителей до голода и нищеты, лишая их крова и заработка. Любые попытки сопротивления он подавляет изгнанием и пытками. Обстановка в Ллорисе накаляется, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, не имея дела с людьми уже двести лет, настороженно относятся к возможному сотрудничеству, стремясь сохранить хрупкий баланс в своём мире.
