В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистских действиях. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за превышение полномочий, а следователи продолжают работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей и, заинтригованный ее полной невозмутимостью, увлекается общением с ней. История разворачивается с разных точек зрения: начиная с того, как несколько месяцев назад Раевский возвращается домой из-за границы вместе с матерью. Узнав о его приезде, Николай Шустов, его друг детства, стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
Они ведут философские споры, ищут свое место в мире, флиртуют. Постепенно испытания становятся все более серьёзными, а источники адреналина — экстремальнее. Вскоре в их окружении появляется оружие, и в шутливой форме проливается первая кровь. Невзначай возникает идея создания "тайного общества", целью которого становится изменение мира. Они выбирают название из каббалистической терминологии — «Клипот».