В 1895 году Нижний Новгород ощущает предвкушение величайшего торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее преступление: убит один из самых состоятельных и влиятельных людей — глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется нижегородский сыщик Алексей Лыков. Погружаясь в исследование, он сталкивается с проявлениями зла, которые потрясают его представления о мире. Чтобы одолеть это зло, Лыков готов рискнуть всем — своей любовью, честью и даже собственной жизнью.