Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашной схватке, всегда готов на самопожертвование ради выполнения задач. В ходе одной из операций, в которой участвует Николай, происходит провал, что приводит к гибели одного из агентов. Устюжанин убежден, что среди сотрудников затаился "крот", но его временно отстраняют от обязанностей для выяснения обстоятельств. С целью разоблачения предателя, который, по мнению Николая, может попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в изолированную деревню, где живет его бывший сослуживец, ныне возглавляющий приграничный район. Николай устраивается управляющим местным лесным хозяйством. Эта работа оказывается не менее рискованной, чем его прежняя деятельность: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", а также узнает, что предыдущие управляющие либо таинственно исчезли, либо были убиты.